Aby zacząć pracę z inwestycją, w pierwszej kolejności musimy uzupełnić bazę danych kontrahentów o pierwszego klienta (firma lub osoba fizyczna). Przed utworzeniem inwestycji dobrą praktyką jest globalne ustawienie etapów inwestycji. Jest to pełen zakres świadczonych usług przez państwa firmę.

Dzięki zdefiniowaniu globalnych etapów inwestycji tworzenia tej konkretnej inwestycji będziemy mogli wybierać wymagany zakres prac. Przy tworzeniu kolejnych inwestycji potarzamy tę czynność. Kolejno w tabeli inwestycje i tworzymy nową inwestycję, dla odpowiedniego klienta. Następnym krokiem jest wybór świadczonych usług tej inwestycji zgodnie z globalnymi ustawieniami etapów. Dodatkowo możemy wprowadzić kolejność usług, wartość etapów inwestycji, ale nie musimy tego robić.

W oknie inwestycji pracujemy w taki sposób, że oznaczamy zrealizowane etapy. Do każdego etapu możemy: 1. załadować własne załączniki-od oferty poprzez projekt, kończąc na zdjęciach wykonanej pracy i formularzu odbioru, 2. prowadzić notatki, 3. rozliczyć finansowo, 4. przydzielić odpowiednią osobę lub osoby.

Podsumowując, okno inwestycji jest konkretną bazą danych, o planowanej, realizowanej oraz zrealizowanej pracy. Po upływie miesięcy ta baza staje się kopalnią wiedzy i informacji, przydatną podczas serwisowania lub usuwania awarii na starej inwestycji. Jeśli chcesz przetestować nasz program to wypełnij formularz.